El banco espera que la operación genere sinergias de costes por 800 millones de dólares. La adquisición equivale al 4% de los activos totales de la entidad española
Banco Santander ha anunciado este martes que ha alcanzado un acuerdo para adquirir Webster Financial Corporation, empresa matriz de Webster Bank, una entidad diversificada de banca minorista y de empresas en Estados Unidos, con sede en Stamford (Connecticut), en una operación que dará lugar a un “banco más fuerte y competitivo para sus clientes”. El precio de la operación se ha situado en 12.200 millones de dólares (unos 10.155 millones de euros).
En la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Santander explica que la contraprestación será de 48,75 dólares en efectivo y [2,0548] acciones de Santander mediante American Depositary Shares por cada acción de la entidad adquirida, lo que supone 26,25 dólares por título. Santander señala que la contraprestación total valora Webster con una prima del 14%. La estructura de la contraprestación representa un 65% en efectivo y un 35% en acciones de nueva emisión de Santander.
Con respecto a las operaciones, Santander ha destacado que, durante los últimos cinco años, Estados Unidos ha sido uno de los principales generadores de valor del grupo, con un incremento medio anual del beneficio después de impuestos del 31% en los últimos tres años y el cumplimiento de todos los objetivos fijados en el Investor Day. Tras esta adquisición, Santander pasará a ser uno de las diez principales entidades de banca minorista y de empresas de Estados Unidos por activos, con un balance conjunto en el país de aproximadamente 327.000 millones de dólares en activos, 185.000 millones de dólares en préstamos y 172.000 millones de dólares en depósitos.
