Banco Bpm torna sul mercato del debito con una doppia operazione.
Il gruppo milanese guidato dall’ad Giuseppe Castagna ha lanciato un'offerta per riacquistare in contanti l'intero ammontare da 500 milioni di euro del bond senior preferred a tasso fisso con scadenza 29 novembre 2027 e, contestualmente, ha avviato il collocamento di un nuovo bond senior non preferred green a sei anni.
L'operazione di riacquisto, ha spiegato la banca, rientra nella gestione proattiva delle proprie passività e offre agli investitori la possibilità di reinvestire i proventi nel nuovo titolo.
La nuova emissione da 750 milioni di euro, con scadenza 14 settembre 2032 e prima possibilità di rimborso anticipato dopo cinque anni, ha raccolto ordini superiori a 1,7 miliardi di euro, secondo quanto riferito da Ifr.
Il book, che include anche l'interesse degli istituti incaricati del collocamento, evidenzia quindi una domanda pari a circa 2 volte l'ammontare di riferimento.
