di Redazione Soldionline
BancoBPM ha comunicato di aver concluso l’emissione di un bond subordinato Tier 2 green con durata undici anni e sei mesi (scadenza a gennaio 2038) e facoltà di rimborso anticipato a gennaio 2033, riservato a investitori istituzionali.
L’ammontare complessivo del collocamento è pari a 500 milioni di euro, con il titolo emesso nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes dell’istituto.
L’obbligazione è stata collocata a un prezzo pari a 99,59 e riconosce una cedola fissa annua del 4,125% fino a gennaio 2033.In caso di mancato esercizio dell’opzione di rimborso anticipato, la cedola sarà rideterminata in base al tasso swap in euro a 5 anni alla data di ricalcolo, maggiorato di uno spread di 143 punti base.
Il bond rientra nel Green, Social and Sustainability Bonds Framework di BancoBPM e porta il totale delle emissioni ESG dell’istituto a 8,5 miliardi di euro.I proventi saranno destinati al rifinanziamento di “Eligible Green Loans” definiti nel framework pubblicato il 7 novembre 2023.
