di Redazione Soldionline
BPER Banca ha annunciato di aver concluso il collocamento di una emissione obbligazionaria Additional Tier 1 perpetua, richiamabile il 26 settembre 2031 e successivamente a ogni data di pagamento della cedola, per un controvalore complessivo di 500 milioni di euro, destinata esclusivamente a investitori istituzionali.
I titoli sono stati emessi alla pari con una cedola fissa del 6,2%, pagabile semestralmente fino alla first reset date. In caso di mancato esercizio dell’opzione di rimborso alla first reset date, la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni maggiorato di un reset spread di 325,6 punti base.
Nel corso del collocamento l’operazione ha raccolto ordini per oltre 2 miliardi di euro consentendo alla banca di ridurre il livello cedolare dall’area 6,625% al 6,2%.
Il pagamento della cedola è discrezionale e soggetto a determinate limitazioni; inoltre, l’emissione prevede la riduzione temporanea del valore nominale dei titoli qualora il coefficiente CET1 della banca o del gruppo scendesse al di sotto del 5,125%.
