Bper Banca torna sul mercato obbligazionario.
Dopo Eni, Unicredit e FinecoBank, l"istituto di credito guidato da Gianni Franco Papa ha dato mandato a un pool di banche di collocare presso investitori istituzionali un bond perpetuo additional Tier 1 di importo benchmark, non richiamabile fino a settembre 2031.
Le prime indicazioni di rendimento del titolo (rating atteso Ba2/BB) sono in area 6,625%.
Il pricing è atteso in giornata.
Incaricate dell"operazione Ubs Europe come structuring advisor, global coordinator e joint bookrunner, e Barclays, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Unicredit in qualità di joint bookrunner.
