Operação vai consistir em uma cisão parcial com a segregação das marcas e ativos entre Arezzo&Co e Soma, preservando a proporcionalidade das participações dos atuais acionistas no capital social de ambas 0.5x 1x 1.25x 1.5x 2x 00:00 00:00 A Azzas 2154 anunciou nesta quarta-feira (2) que seus acionistas controladores, Alexandre Birman e Roberto Jatahy, chegaram a um acordo que vai resultar na divisão da companhia em três novas empresas. A operação vai consistir em uma cisão parcial com a segregação das marcas e ativos entre Arezzo&Co e Soma, preservando a proporcionalidade das participações dos atuais acionistas no capital social de ambas. Ao fim do processo, o Birman deterá 32,1% da Arezzo&Co e 6,18% da Soma, enquanto Jatahy passará a deter 25,9% da Soma. Os acionistas minoritários e demais investidores deterão 67,8% do capital em cada uma das companhia, sem direito de retirada. Sob a nova configuração, a Arezzo&Co reunirá as marcas do segmento de calçados e bolsas, como Arezzo, Schutz, Anacapri, Vans, Alexandre Birman e Carol Bassi, além da Hering e suas extensões. A Soma, por sua vez, concentrará os negócios de vestuário masculino e feminino premium, englobando Animale, NV, Maria Filó, Cris Barros, Reserva, Oficina e Foxton, afirma a companhia. A reorganização prevê ainda a criação de uma sociedade específica para abrigar a marca Farm e suas ramificações, Farm Brasil, Farm Internacional e Fábula, que terá gestão independente, sendo 57,4% controlada pela Arezzo&Co e 42,6% pela Soma. A Farm terá gestão e governança específicas, preservando sua autonomia e permitindo que Arezzo&Co e Soma continuem participando de seu desenvolvimento e do processo de avaliação de alternativas estratégicas já anunciada anteriormente. Segundo a Azzas, o objetivo da separação é permitir que cada negócio opere com foco dedicado em suas respectivas vertentes de mercado, otimizando estratégias e garantindo acesso direto e ao mercado de capitais e novas linhas de financiamento. A efetivação da reorganização permanece sujeita às aprovações do conselho e acionistas da Azzas, à autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e ao deferimento da listagem da Soma no Novo Mercado da B3. O BTG Pactual atuou como assessor financeiro exclusivo do bloco de Alexandre Birman na transação. O bloco de Roberto Jatahy contou com assessoria financeira exclusiva da G5 Partners. O bloco de Birman contou com a assessoria legal do escritório Spinelli Advogados e o BMA Advogados atuou como assessor legal do bloco de Jatahy. Roberto Jatahy e Alexandre Birman — Foto: Rogerio Vieira/Valor