El grupo rumano de telecomunicaciones Digi ha anunciado este lunes su intención de salir a bolsa y colocar en el mercado hasta el 25% de su capital, para lo que ha logrado el compromiso de inversión de la familia Domínguez de la Maza, del Grupo Mayoral.De concretarse, será la segunda salida a bolsa del año en España, tras la del grupo de ingeniería asturiano TSK. El año pasado se estrenaron la antigua Hotelbeds, HBX, y el grupo de juego Cirsa. Digi, que es el cuarto mayor operador de telecomunicaciones en España, tenía previsto lanzar la oferta a comienzos de año, pero la incertidumbre geopolítica retrasó el proceso.La intención de la empresa es hacer una oferta pública de suscripción y venta de acciones, para lo que se ha hecho con el respaldo de Global Portfolio Investments, la sociedad de los Domínguez de la Maza, que invertirá 100 millones de euros.Como parte de esta entrada, se ha calculado un valor total de los fondos propios previos a la operación de hasta 1.700 millones de euros, asegura en un comunicado la compañía de telecomunicaciones.Su previsión es emitir acciones nuevas por 150 millones de euros, de los que 136 millones se destinarán a financiar el crecimiento de la compañía, sobre todo en lo referido a la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia.Emisión de nuevas acciones por 150 millones y una venta por parte de la matrizAl margen de esta operación, el accionista único, Digi Romania, venderá acciones con una opción de sobreadjudicación del 15% sobre el planteamiento inicial. Tras la operación, afirma, la matriz rumana mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía.La oferta se dirige a inversores cualificados y contará con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales. BNP Paribas y Citi serán colocadores senior, mientras que BBVA, CaixaBank e ING completarán el sindicato bancario asegurador, con Rothschild & Co como asesor financiero.”Cotizar en bolsa nos brindaría la oportunidad de contar con una fuente de capital adicional a aquellas que hasta el momento nos han permitido financiar nuestro crecimiento: capital propio y financiación bancaria”, afirma el consejero delegado de Digi Spain, Marius Varzaru.La operación, asegura, “reforzaría la solidez financiera” de la compañía y “su firme compromiso con el país”. La compañía tiene un “plan industrial a largo plazo”, añade.Una cartera de 11,4 millones de clientesDigi ha aprovechado para poner al día sus cifras en España. A cierre del primer trimestre contaba con 11,4 millones de clientes, de los que 7,6 millones son de móvil, 2,8 de banda ancha fija, 0,9 de telefonía fija y 0,2 de televisión de pago.Cuenta con una cuota de mercado del 14% en banda ancha fija y del 13% en móvil, mientras que lidera las altas netas en ambos segmentos desde el cuarto trimestre de 2021 y es el tercer operador en banda ancha fija en España. Cuenta con 11.700 empleados propios y, según dice, comercializa el 85% de sus ventas a través de sus canales.El año pasado, Digi Spain alcanzó unos ingresos de 929 millones de euros, con un crecimiento medio anual cercano al 20% desde 2023, y un beneficio bruto de explotación (ebitda) ajustado de unos 175 millones.En el primer trimestre de este año los ingresos crecieron un 16,4%, hasta 252,2 millones. El ebitda ajustado fue de 50,6 millones, con un margen en torno al 20%, y la compañía registró su mejor trimestre histórico en altas netas de móvil pospago y de banda ancha fija.Para este año su previsión es ingresar entre 1.040 y 1.085 millones de euros, obtener un margen ebitda ajustado en la franja baja del 20% y alcanzar una inversión cercana a los 400 millones. A medio plazo, la compañía aspira a crecer a un ritmo de doble dígito y a elevar su margen de ebitda ajustado por encima del 30%.Redactor de la sección de Economía y Empresas de La Vanguardia. Licenciado en Periodismo (UCM) y en Psicología (UNED). Ha trabajado en Europa Press y en Expansión