di Redazione Soldionline
STM ha comunicato i termini dell’emissione di obbligazioni senior unsecured per un controvalore complessivo di 1,5 miliardi di dollari, suddivisa in due tranche di pari importo.
La prima tranche, le Obbligazioni Convertibili 2031, ammonta a 750 milioni di dollari, ha durata 5 anni, sarà emessa al 100% del valore nominale, non prevede cedola e sarà rimborsata alla pari il 23 giugno 2031, salvo rimborso anticipato, conversione o riacquisto e annullamento.Il prezzo di conversione iniziale atteso è pari a 119,9813 dollari per azione, corrispondente a un premio del 55%.
La seconda tranche, le Obbligazioni Convertibili 2033, ammonta anch’essa a 750 milioni di dollari, ha durata 7 anni, cedola annuale fissa dello 0,625% pagabile semestralmente, sarà emessa al 100% del valore nominale e rimborsata alla pari il 23 giugno 2033, salvo rimborso anticipato, conversione o riacquisto e annullamento.Il prezzo di conversione iniziale atteso è fissato a 121,9165 dollari per azione, pari a un premio del 57,5%.
L’emissione è prevista per il 23 giugno 2026 o in data prossima.
