Snam torna sul mercato obbligazionario con un"emissione dual tranche in euro da 1,5 miliardi di euro.
L"utility ieri ha collocato presso investitori istituzionali un titolo senior unsecured green con scadenza 22 giugno 2030 e un sustainability-linked con scadenza 22 giugno 2036.
Sia la tranche a 4 anni sia quella a 10 anni sono da 750 milioni ciascuna con ordini superiori a 1 miliardo per la prima e a oltre 1,4 miliardi per la seconda.
Il rendimento è stato fissato a 47 punti base sul midswap per la tranche più breve e a 92 per quella più lunga da prime indicazioni a 80 e 125, rispettivamente.
Il prezzo di reoffer per la tranche a 4 anni è a 99,553 con un rendimento del 3,246% e una cedola annua del 3,125%, per la tranche a 10 anni a 99,585 con un rendimento del 3,926% e una cedola del 3,875%.
