di Redazione Soldionline
Credem ha comunicato di aver completato il collocamento di un green senior preferred bond destinato a investitori istituzionali e professionali, per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro. La domanda ha superato gli 1,15 miliardi di euro, oltre 2 volte l’ammontare offerto.
La nuova obbligazione, emessa nell’ambito del programma EMTN, ha una durata di 6 anni, prevede il pagamento di una cedola annuale del 3,5% ed è caratterizzata da uno spread finale pari al tasso mid swap di riferimento maggiorato di 75 punti base, in seguito a un restringimento di 30 punti base rispetto alla guidance iniziale. Il titolo presenta la possibilità di rimborso anticipato al quinto anno.
L’operazione porta il totale delle emissioni green e social del Credem a circa 3 miliardi di euro.
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