di Redazione Soldionline
Acea ha annunciato di aver completato il collocamento di un blue bond inaugurale destinato esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato.
L’emissione, effettuata nell’ambito del Green & Blue Financing Framework e del programma EMTN da 5 miliardi, ha un importo complessivo di 500 milioni di euro, una durata di 6 anni e una cedola annua del 3,375%, risultando la prima emissione pubblica italiana in formato blue bond.La domanda da parte degli investitori istituzionali, caratterizzati da elevato standing e ampia diversificazione geografica, è stata superiore a tre volte l’ammontare offerto.
L’obbligazione è stata collocata a un prezzo di emissione pari al 99,541%, che implica un rendimento all'emissione pari al 3,461%.La data di regolamento è fissata per il 2 luglio 2026, a partire dalla quale il titolo sarà quotato sul mercato regolamentato di Borsa Italiana (MOT).
I proventi del blue bond saranno destinati al finanziamento e/o rifinanziamento di progetti allineati al Green & Blue Financing Framework di Acea, con focus sulla gestione sostenibile della risorsa idrica.
