A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou ao mercado, em Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta noite, que protocolou junto à CVM o pedido de registro automático para uma oferta pública secundária de ações ordinárias de sua emissão, atualmente pertencentes ao Estado de Minas Gerais. A operação prevê inicialmente a distribuição de 171,1 milhões de ações e faz parte do processo de desinvestimento do governo estadual na companhia. Segundo a empresa, a oferta será direcionada ao público investidor em geral no Brasil e contará também com esforços de colocação no exterior, incluindo investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos e investidores internacionais em outros mercados, em conformidade com as normas regulatórias brasileiras e norte-americanas. A operação será coordenada por instituições financeiras como BTG Pactual, Itaú BBA, Bank of America, Citi e UBS BB. A Copasa destacou que o volume inicialmente ofertado poderá ser ampliado em até 11,2%, com a inclusão de até 19,1 milhões de ações adicionais de titularidade do Estado de Minas Gerais. Não haverá, contudo, lote suplementar nem mecanismo de estabilização de preços após a operação, o que poderá provocar maior volatilidade das ações negociadas na B3 no período posterior à oferta. A distribuição poderá ocorrer de forma parcial, desde que sejam colocadas pelo menos 114,1 milhões de ações. O percentual inicialmente ofertado corresponde a 45% do capital social da companhia e representa cerca de 89,9% da participação atualmente detida pelo governo mineiro. Caso haja colocação integral das ações adicionais, a fatia ofertada poderá alcançar 50,03% do capital social, equivalendo à totalidade da participação estatal na empresa.