Enagás se suma a la repatriación de programas y emisiones de deuda desde el extranjero. La compañía ha registrado en Bolsas y Mercados Españoles (BME) un programa de pagarés por un importe máximo de 750 millones de euros, lo que supone un giro relevante en su operativa, ya que hasta ahora canalizaba estas operaciones a través de plazas extranjeras como Euronext Dublín. Este movimiento se enmarca en la ofensiva que desde hace años lideran BME y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para atraer a España programas y emisiones de deuda corporativa que tradicionalmente se estructuraban fuera del país, principalmente por razones operativas o de costes.
El registro del programa en BME no implica que se trasladen automáticamente emisiones previas realizadas en el extranjero. El volumen de 750 millones corresponde al límite máximo autorizado que Enagás podrá emitir bajo este nuevo esquema, domiciliado ahora en el mercado español. Según detalla BME, los pagarés que se emitirán bajo este programa tendrán un valor nominal unitario de 100.000 euros y vencimientos de entre 3 y 364 días.
La operación ha contado con PKF Attest como entidad estructuradora del programa. Por su parte, Banca March, Banco Santander, Bred Banque Populaire, Citi, Crédit Agricole y Société Générale se han incorporado como distribuidores. CaixaBank actuará como agente de pagos, mientras que los asesores legales han sido Allen & Overy y Shearman & Sterling para Enagás y Linklaters para los colocadores. La compañía energética, que mantiene un perfil crediticio de grado de inversión (BBB+ con perspectiva estable por parte de Fitch y S&P), se suma así al grupo de emisores que han apostado por estructurar sus programas dentro del marco regulatorio y operativo español.
