(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Prysmian in rialzo dopo il collocamento delle azioni per oltre il 2% del capitale. I titoli, partiti inizialmente in lieve calo, si sono poi portati in positivo.
La società ha comunicato di aver concluso con successo il collocamento delle azioni ordinarie di nuova emissione per un ammontare complessivo lordo di circa 850 milioni di euro, effettuato tramite una procedura di accelerated bookbuilding rivolta esclusivamente a investitori qualificati o istituzionali. Sulla base della domanda, che ha superato di molte volte l’offerta, il prezzo di emissione delle nuove azioni emesse nell’ambito dell’aumento di capitale è stato fissato in 121 euro per azione. Di conseguenza, le nuove azioni da emettere nell’ambito del collocamento sono state 7.024.793, pari a circa il 2,40% del capitale sociale. I proventi netti derivanti dall’aumento di capitale saranno utilizzati per finanziare parzialmente l’acquisizione di Atkore, che ha un enterprise value di 3,8 miliardi di dollari.
Banca Akros, dopo l'operazione, conferma la raccomandazione di 'Neutral', calcolando un target di prezzo più elevato delle attuali quotazioni e pari a 130 euro.
Lo scorso mese, la società guidata da Massimo Battaini aveva sottoscritto un accordo per l'acquisizione della società americana Atkore, con l'obiettivo di creare un operatore unico in Nord America, in grado di semplificare e accelerare per i clienti i progetti di elettrificazione e la realizzazione dei data center. Si tratterà di un fornitore leader nelle soluzioni per le infrastrutture elettriche, che opererà come one-stop shop combinando prodotti complementari, solide relazioni con i clienti e una rete commerciale rafforzata, a supporto dell'accelerazione degli investimenti nell'elettrificazione e nelle infrastrutture legate all'intelligenza artificiale.
