Stima sinergie ante imposte pari a 150 mln $ entro 3 anni
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Prysmian ha sottoscritto un accordo definitivo di fusione in base al quale acquisirà Atkore per 95 dollari per azione. Secondo i termini dell’operazione, l’Enterprise Value implicito della società è pari a circa 3,8 miliardi di dollari. Lo ha reso noto il produttore di cavi in un comunicato, specificando che il corrispettivo riconosce un premio di circa il 23% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi nei 90 giorni precedenti venerdì 31 luglio 2026. L’operazione espanderà la posizione di Prysmian in Nord America, ampliando il portafoglio del Gruppo con prodotti per le infrastrutture elettriche "altamente complementari ai cavi e accelerandone l’evoluzione verso un modello integrato di soluzioni per le infrastrutture elettriche", spiega la società.
Sulla base dei risultati aggregati pro forma relativi all’esercizio 2025, il Gruppo combinato avrebbe generato ricavi netti pari a circa 22,1 miliardi di euro e un Adjusted ebitda pari a circa 2,7 miliardi. Prysmian prevede di generare sinergie ante imposte a regime pari a circa 150 milioni di dollari entro tre anni dal perfezionamento dell’operazione (previsto entro la fine del 2026). Si stima porti poi a un incremento dell’utile per azione nella fascia alta delle singole cifre percentuali nel primo esercizio completo successivo al closing, prima delle sinergie, e a doppia cifra una volta realizzate le sinergie a regime.
