El verano no es necesariamente el momento de apartarse de la Bolsa. Las fechas estivales tambi�n pueden albergar oportunidades tanto por la rotaci�n de carteras como por la estrategia de comprar con las ca�das. Los mercados financieros afrontan un mayor grado dedivergencia, con comportamientos muy dispares a nivel geogr�fico y sectorial. El inicio del verano est� combinando correcciones contundentes incluso en los �ndices m�s expuestos a la tecnolog�a, como el Kospi coreano, con subidas que permiten la conquista de nuevos r�cords hist�ricos en otros �ndices menos tecnol�gicos, como el Ftse brit�nico. A un paso del inicio del mes vacacional por excelencia, agosto, la inestabilidad geopol�tica y energ�tica debido al conflicto en Oriente Pr�ximo y los recelos que genera en parte del mercado el rally de los activos m�s ligados a la IA mantienen latente el riesgo de nuevas turbulencias. Frente a la tentaci�n para los inversores de alejarse de la Bolsa en agosto, los analistas de la gestora n�rdica Evli enumeran hasta cinco "tem�ticas para invertir este verano". Infraestructura de IA y computaci�nLas inversiones m�s disparadas en Bolsa se han convertido en las m�s penalizadas en las �ltimas semanas. �ndices como el Nasdaq estadounidense y sobre todo el Kospi coreano han activado la correcci�n. La gestora Evli se�ala que "la tem�tica Infraestructura de la IA ha sido la que m�s ha avanzado en menor tiempo en la primera mitad del a�o", por lo que en verano est� registrando "una consolidaci�n saludable". Lejos de retirar su apoyo a estas inversiones, la gestora n�rdica propone "comprar durante las ca�das, especialmente en las tem�ticas memoria y cadena de suministro de semiconductores", al defender que "en ambas tem�ticas, las restricciones de capacidad y el poder de fijaci�n de precios siguen respaldando las perspectivas de beneficios".Rob�ticaPrecisamente la reciente correcci�n activada en valores muy ligados a la infraestructura de la IA ha propiciado, en el inicio del verano, "una rotaci�n hacia otras tem�ticas que est�n ampliando sus beneficios, como la rob�tica, o la electrificaci�n", seg�n resaltan los analistas de Evli. La gestora apunta en este sentido que "la ganancia del 10,6% en junio de esta tem�tica confirma que los mercados empiezan a verlo como una oportunidad, aunque todav�a est� en una fase temprana".Electrificaci�nLos analistas de Evli aprecian paralelismos entre la inversi�n en rob�tica y en electrificaci�n. Consideran que ambas tem�ticas se est�n beneficiando de una incipiente rotaci�n desde activos m�s directamente ligados a la IA.A las puertas del mes de agosto, desde Evli ponen de relieve la revalorizaci�n acumulada en los �ltimos meses por las tem�ticas de electrificaci�n, antes de concluir que "la inversi�n en redes, los equipos el�ctricos y las demandas energ�ticas de la creciente computaci�n mantienen este tema estructuralmente respaldado junto al complejo de IA".Sector financieroLas oportunidades de inversi�n no emergen solo en las �reas m�s relacionadas con la IA. Un ejemplo claro es el sector financiero, disparado en los �ltimos a�os despu�s de un largo periodo rezagado en Bolsa, como ha quedado patente con el comportamiento del Ibex. Los analistas de Evli incluyen la banca entre las tem�ticas para invertir en verano. A su favor argumentan que "el sector se aprovecha de la mejora de la econom�a, junto a rendimientos de la deudaque siguen siendo elevados, y las perspectivas son favorables en ambos lados del Atl�ntico".Defensa Las recogidas de beneficios no se han limitado este a�o a los sectores m�s ligados a la IA. El sector de Defensa ha pinchado el rally burs�til acumulado en los �ltimos a�os. La gestora n�rdica llama la atenci�n sobre el hecho de que "en la primera mitad del a�o ha habido una divergencia amplia en el sector Defensa". Evli apunta que "en Estados Unidos subi� 8,3% en junio, y en Europa cay� -10,7% tras una racha alcista". De cara al mes de agosto, Evli considera que "los fundamentos estructurales del gasto en Europa se mantienen sin cambios, por lo que esta correcci�n del sector podr�a servir como punto de entrada dentro de la tendencia de rotaci�n estacional por tem�ticas".