di Redazione Soldionline
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doValue - gruppo attivo nei servizi finanziari integrati e quotato al segmento STAR - ha comunicato di aver sostituito il proprio Term Loan e la linea di credito rotativa con nuove linee di finanziamento bancario per complessivi 330 milioni di euro, articolate in un Term Loan da 250 milioni di euro e una RCF (Revolving Credit Facility) da 80 milioni di euro.
L’operazione rientra nella più ampia strategia di liability management avviata da doValue per ridurre il costo del debito e segue il recente tap da 60 milioni di euro delle obbligazioni senior garantite con tasso del 5,375% e scadenza 2031, i cui proventi sono stati utilizzati anche per il rimborso anticipato di 50 milioni di euro del precedente Term Loan.Il rifinanziamento allinea il costo del finanziamento bancario ai livelli delle obbligazioni 2031 e dovrebbe generare un risparmio annuo stimato di circa 4 milioni di euro sugli oneri finanziari.
Sul fronte della liquidità, la scadenza sia del nuovo Term Loan sia della nuova RCF è stata estesa a luglio 2031, rispetto alle precedenti scadenze di ottobre 2029 (Term Loan) e ottobre 2027 (RCF), offrendo anche una maggiore flessibilità sui covenant.
