<p><strong>doValue</strong> corre a <strong>Piazza Affari</strong> con <strong>volumi boom</strong> dopo aver collocato privatamente il 2 luglio <strong>obbligazioni senior garantite</strong> con scadenza 2031 per 60 milioni di euro nell'ambito di un'<strong>emissione tap</strong> del prestito obbligazionario emesso il 12 novembre 2025 (350 milioni di euro).
I proventi sono destinati soprattutto al rimborso parziale del term loan di ottobre 2024 legato all’acquisizione di <strong>Gardant</strong>, per ridurre gli oneri finanziari. </p> <h2>doValue colloca bond garantiti per 60 milioni</h2> <p>L’<strong>emissione tap</strong> rientra nella strategia di <strong>liability management</strong> di doValue ed è finalizzata all'ottimizzazione della <strong>struttura del debito del gruppo</strong> (466,9 milioni di euro al 31 marzo 2026), all'allungamento della durata e alla riduzione dei futuri oneri finanziari (Equita stima 0,5 milioni all’anno), senza alcun impatto sulla leva finanziaria. </p> <h2>L'utilizzo dei proventi </h2> <p>La società, che gestisce portafogli di credito e di immobili derivanti da crediti deteriorati e <strong>tra le 100 dell’indice Intermonte Valore Italia</strong>, prevede di utilizzare <strong>i proventi quasi esclusivamente (50 milioni) per il rimborso parziale del term loan</strong> contratto in occasione dell’acquisizione di Gardant, la parte rimanente (10 milioni) per coprire le spese dell’emissione e per finalità generali. </p> <ul> <li><em>Leggi anche: <a href="https://www.milanofinanza.it/news/dovalue-accelera-sulla-finanza-digitale-accordo-con-weltix-per-la-tokenizzazione-delle-202606081244043032">doValue accelera sulla finanza digitale: accordo con Weltix per la tokenizzazione delle cartolarizzazioni</a></em></li> </ul> <h2>Gli analisti</h2> <p>Dopo la notizia <strong>Banca Akros</strong> ha confermato il <strong>rating buy</strong> e il <strong>target price</strong> <strong>a 3,30 euro</strong> ed <strong>Equita hold </strong>(target price a 2,7 euro) sull’azione che in borsa schizza del 6% a 2,38 euro.
