di Redazione Soldionline
doValue - società quotata al MidCap e attiva nei servizi di credit management e real estate per banche e investitori - ha annunciato il collocamento privato di obbligazioni senior garantite con scadenza 2031 per un importo complessivo di 60 milioni di euro, nell'ambito di una emissione tap sul prestito obbligazionario emesso il 12 novembre 2025.L’emissione e il regolamento delle nuove obbligazioni sono previsti per il 16 luglio 2026, subordinatamente alle consuete condizioni di closing.
La compagnia ha precisato che le nuove obbligazioni saranno fungibili con le esistenti obbligazioni senior garantite doValue con cedola pari al 5,375% e scadenza 2031. Alla data di emissione, i titoli dovrebbero essere quotati sul Listino Ufficiale della Borsa del Lussemburgo e ammesse alla negoziazione sul mercato Euro MTF.
doValue ha segnalato che l’operazione rientra nella strategia di liability management del gruppo, con l’obiettivo di ottimizzare la struttura del debito, allungarne la durata e ridurre i futuri oneri finanziari, senza effetti sulla leva finanziaria.Una parte sostanziale dei proventi sarà destinata al rimborso parziale del term loan 2024 sottoscritto per l’acquisizione di Gardant, inclusa la rata semestrale del 30 giugno 2026, mentre circa 10 milioni di euro saranno utilizzati per esigenze generali d’impresa e per coprire commissioni e spese legate all’emissione.
