di Redazione Soldionline
Borgosesia - società quotata su Euronext Milan e attiva negli investimenti in asset alternativi - ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario senior non subordinato, non garantito e non convertibile della durata di 3 anni, per un importo massimo di 35 milioni di euro.La data di prima emissione è prevista entro e non oltre il 30 giugno 2026.
Le obbligazioni saranno offerte in forma privata a investitori retail e professionali in Italia e all’estero, nel rispetto delle limitazioni previste dal regolamento del prestito, che sarà pubblicato sul sito della società.
Le obbligazioni riconosceranno un tasso di interesse lordo fisso annuo del 6,5%, con facoltà per l’emittente di procedere al rimborso anticipato, in tutto o in parte, in qualsiasi data successiva al 30 giugno 2027.La prima cedola sarà corrisposta il 30 settembre 2026 e le successive alla fine di ciascun trimestre.
I titoli avranno un valore nominale unitario di 1.000 euro e saranno emessi al 100% del valore nominale. In sede di prima sottoscrizione, l’importo minimo sarà pari a 100.000 euro (100 obbligazioni), incrementabile per multipli di 1.000 euro; tale soglia minima non sarà applicata nelle fasi successive di negoziazione.Il prestito sarà soggetto a specifici covenant finanziari previsti nel regolamento.
