Crédit Agricole Italia ha perfezionato la prima emissione dell"anno di obbligazioni bancarie garantite (Obg) in formato premium.
L"emissione, che ha un importo complessivo di un miliardo di euro e che prevede una durata di 11 anni (scadenza 24 giugno 2037), corrisponde una cedola annua lorda pari al 3,5% e offre un rendimento equivalente al tasso mid swap maggiorato di uno spread di 59 punti base, circa 16 punti base al di sotto del rendimento del Btp di durata analoga.Il processo di collocamento - che ha visto un"elevata partecipazione da parte di investitori internazionali - ha raggiunto una domanda finale che ha consentito di coprire 1,6 volte l"offerta.
L"emissione della nuova carta rientra nell"ambito del programma di covered bond di Crédit Agricole Italia da 16 miliardi di euro che ha come sottostante mutui ipotecari residenziali italiani.
Si prevede un rating pari a Aa2 da parte di Moody"s.Il collocamentodel bond è stato curato da Crédit Agricole Cib in qualità di global coordinator, supportato da Bbva, Erste Group, Mediobanca, Raiffeisen Bank International e Santander.
