Crédit Agricole Italia ha collocato sul mercato una nuova emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite per 1 miliardo di euro, che rappresenta la più lunga operazione di questo tipo lanciata sul mercato dall’inizio dell’anno. L’emissione, con scadenza a 11 anni nel giugno 2037, ha registrato una domanda superiore a 1,6 volte l’offerta grazie a una forte partecipazione di investitori internazionali. Il bond paga una cedola annua lorda del 3,50% e offre un rendimento pari al tasso mid-swap più 59 punti base, circa 16 punti base inferiore rispetto a quello di un Btp di analoga durata.
Il libro ordini è stato aperto ieri con un’indicazione iniziale di prezzo nell’area di mid-swap più 65 punti base e lo spread finale è stato fissato a 59 punti base grazie alla forte domanda. L’operazione rientra nel programma di covered bond da 16 miliardi di euro del gruppo, garantito da mutui ipotecari residenziali italiani, e dovrebbe ottenere un rating Aa2 da Moody’s. L’operazione è stata curata da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank in qualità di Global Coordinator e con joint bookrunners Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (B&D), Bbva, Erste Group, Mediobanca, Raiffeisen Bank International e Santander.
