È stata di 1,5 miliardi, oltre due volte l"offerta, la richiesta per il nuovo bond Generali arrivata da 128 investitori istituzionali.
Oltre due volte l"offerta del nuovo prestito obbligazionario Tier 2 a tasso fisso emesso per un importo nominale fino a 750 milioni.
Le obbligazioni hanno scadenza 3 giugno 2037 (11 anni) e sono state emesse al prezzo di 100 con uno spread di 135 punti base rispetto al tasso mid swap di riferimento.
La cedola annua è del 4,406%.I titoli riservati a investitori professionali domestici e internazionali saranno quotati sul segmento professionale della borsa del Lussemburgo e su Euronext Access-Segmento professionale di Borsa Italiana.
La compagnia ha incaricato Hsbc Continental Europe in qualità di Sole Global Coordinator e Joint Lead Manager.
