La CONSOB ha emesso il nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo di Fidia, società a capo dell’omonimo gruppo attivo a livello internazionale nel settore dei controlli numerici e della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura integrati ad alte prestazioni, con azioni quotate su Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana.
Il prospetto informativo in questione è relativo all’ammissione su EXM delle azioni rivenienti da un aumento di capitale deliberato dall’assemblea del 9 gennaio 2026 a servizio della conversione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant. Il POC, di importo nominale complessivo pari a Euro 5 milioni, da emettere in una o più tranche, è riservato in sottoscrizione a Global Growth Holding Limited e/o a suoi soggetti affiliati.
Dopo il POC del 2022 e quello del 2025, è la terza operazione similare effettuata da Fidia; in questo caso, tuttavia, dopo la conclusione della parabola concordataria, le risorse saranno utilizzate per progetti di sviluppo e ampliamento del business.
Lo studio internazionale Gianni & Origoni ha assistito Fidia per tutti gli aspetti legali, sia dell’istruttoria di fronte alla CONSOB relativa alla pubblicazione del prospetto informativo che relativi alla strutturazione del prestito obbligazionario convertibile e dei necessari passaggi societari, con un team coordinato per gli aspetti regolamentari e di capital markets dal senior counsel Andrea Bazuro (in foto), coadiuvato dal managing associate Giacomo Bizzozero e dall’associate Carlotta Mastria. Gli aspetti di restructuring sono stati seguiti dai partner Luca Jeantet e Paola Vallino, mentre gli aspetti corporate dal partner Gabriele Ramponi.
