La operación ha tenido una elevada demanda de aproximadamente 7.200 millones de dólares
El BBVA ha cerrado una emisión de deuda sénior no preferente (SNP, por sus siglas en inglés) por un importe de 2.300 millones de dólares (1.970 millones de euros), estructurada en tres tramos, ha informado el banco en un comunicado, en el que ha señalado que el precio de los tramos a tipo fijo ha quedado por debajo del de salida.
La emisión, lanzada el martes, está estructurada en dos tramos con vencimiento a tres años —uno a tipo fijo por 1.000 millones de dólares (algo más de 856 millones de euros) y otro variable por 300 millones (260 millones de euros)— y un tercer tramo con interés fijo y vencimiento a 5 años por 1.000 millones de dólares.
La operación ha registrado una elevada demanda por parte de los inversores, con un libro final de órdenes de aproximadamente 7.200 millones de dólares (6.160 millones de euros) y cerca de 275 órdenes, más de tres veces el importe de la emisión.
El precio final de los tramos a tipo fijo ha quedado por debajo del de salida. El bono a tres años se ha situado 73 puntos básicos por encima de la rentabilidad del bono del Tesoro de EE UU de referencia, frente a los 100 puntos básicos iniciales, con un cupón del 4,977%. De su lado, el bono a cinco años se ha fijado en treasury de referencia más 90 puntos básicos, frente a los 115 puntos básicos de salida, con un cupón del 5,244%.
