Espa�a se ha convertido en un mercado fundamental para el �xito de los neobancos y la banca tradicional, que hasta ahora los hab�a abordado como un fen�meno menor, se empieza a poner seria para competir contra ellos. Las principales entidades puramente digitales -Revolut, N26, MyInvestor y Trade Republic- suman ya 11,5 millones de clientes en el pa�s y su empuje est� obligando a los grandes grupos financieros a replantear estrategias para reconquistar a una parte de esos consumidores. Los viajes, los pagos, las suscripciones y el cashback se han convertido en las nuevas armas con las que luchar por ese usuario hoy y garantizarse que siga siendo su cliente en el futuro.Las estrategias remiten inconfundiblemente a los pilares que sostienen el modelo de negocio de los neobancos. Los n�meros les avalan: Revolut, el gigante del sector, supera ya los 6,5 millones de clientes en Espa�a, seg�n comparte la compa��a con EL MUNDO, hasta el punto de que el pa�s se ha convertido en el tercer mercado m�s importante de su cartera. N26 acumula 2 millones de clientes dados de alta, si bien s�lo la mitad se consideran clientes activos; MyInvestor suma 930.000 y aspira a lograr su primer mill�n para el mes de agosto, y Trade Republic, el �ltimo en llegar, ya supera los 2 millones de clientes. Su avance est� ligado a un planteamiento que pone el foco en nichos en los que hasta ahora la banca tradicional no hab�a puesto mimo. Entre ellos, la inversi�n con comisiones m�s bajas (a veces inexistentes) o los viajes, donde los neobancos ofrecen tipos de cambios reales sin recargo o con un recargo m�s bajo que el de los grandes bancos. Ahora, esos grandes bancos, para frenar la fuga de usuarios hacia los nuevos actores, han reaccionado imitando condiciones y estrategias.CaixaBank acaba de lanzar una promoci�n centrada en sus tarjetas de viaje. Por un lado, a trav�s de su marca digital Imagin, unifica las condiciones de todas sus tarjetas (d�bito, cr�dito, MyCard y prepago) para que todos sus clientes y nuevos clientes, sin l�mite de edad, paguen comisiones durante los viajes en el extranjero, ni por cambio de divisas ni por retirada de efectivo, con independencia de las cantidades y del d�a de la semana que se realicen. Por otro lado, bonifica la tarjeta prepago MoneyToTravel sin ning�n tipo de coste hasta el 31 de agosto.Bankinter, en esta l�nea, ha apostado por una nueva tarjeta de cr�dito que incluye ventajas como el cashback en suscripciones de entretenimiento como Netflix, Spotify o Prime Video, y el Plan Viajero, que incluye pagos en comercios fuera de la zona euro sin comisi�n hasta un m�ximo de 1.000 euros.Santander, por su parte, despliega una propuesta para los j�venes de hasta 29 a�os que viajan al extranjero. En su caso, los clientes pueden realizar pagos en moneda distinta del euro sin comisi�n y disponen de hasta tres retiradas de efectivo al mes en cajeros internacionales tambi�n sin coste. La oferta se completa con una tarifa de inversi�n personalizada en acciones, ETFs y carteras gestionadas dise�ada para reducir barreras de entrada y simplificar la experiencia.Tambi�n en inversi�n, BBVA ofrece a menores de 30 a�os invertir en valores y ETF sin comisi�n de custodia y por 0,99 euros por operaci�n."Esta tendencia de replicar modelos parecidos a los nuestros la estamos viendo en todos los mercados donde superamos un 10% de cuota de mercado. Lo interpretamos como algo que es netamente positivo para el consumidor, porque actuamos como agentes de cambio en un sector que, hasta ahora, se ha mantenido muy est�tico", apunta Ignacio Zunzunegui, director de Expansi�n para el Sur de Europa, Latinoam�rica y EEUU en RevolutPara Ant�n D�ez Tubet, director general de N26 para Espa�a y Portugal, "todas estas propuestas y cambios de cara al verano son la reacci�n de los bancos tradicionales a los neobancos. Tratan de competir pero lo hacen a la manera de la gran banca espa�ola, es decir, con condiciones y limitaciones de tiempo, tipo de cliente, volumen o edad. Lo nuestro no es una oferta puntual, es una propuesta de valor y no lo acotamos a ning�n par�metro", explica en conversaci�n con este diario. D�ez Tubet, que lleg� a N26 procedente de Trade Republic hace ahora un a�o, advierte de que, en un mercado tan competido, el hecho de que las ofertas est�n limitadas en el tiempo no genera lealtad a largo plazo en el cliente y es ah� donde reside, desde su �ptica, la ventaja de los neobancos. "La batalla es m�s a largo plazo y la clave est� en entender el modelo operativo y el negocio", asegura.En el �mbito de los neobancos, las dudas sobre el �xito de esas estrategias son compartidas. Las fuentes consultadas en el sector se�alan que los grandes bancos est�n captando menos clientes j�venes porque necesitan adaptarse y coinciden en que este es un asunto que les ocupa y les preocupa. Con todo, no creen que lanzarse con ofertas y propuestas puntuales sean las teclas adecuadas para dar la batalla porque la competencia no va de viajes o de suscripciones, sino de precios. "Los grandes bancos no pueden bajar los precios al nivel de los neobancos porque su estructura de costes es m�s exigente y no pueden permit�rselo. No pueden ser tan agresivos a la hora de lanzar campa�as porque ser�a como dispararse al pie e ir contra su cuenta de resultados", explican.Pero no todas las voces lo ven as�. Manuel Ramos Lucero, socio responsable de servicios financieros en la consultora Kearney para Espa�a y Portugal, se reconoce menos optimista con el recorrido de los neobancos. Admite que las entidades tradicionales lanzan ofertas competitivas dirigidas a un target m�s joven para minimizar el impacto de los bancos digitales y admite tambi�n que estos �ltimos est�n consiguiendo una enorme penetraci�n entre las generaciones m�s j�venes, pero advierte de que su elevado n�mero de clientes no se compadece con la captaci�n de dep�sitos y financiaci�n. "Los neobancos tienen ventajas en el corto plazo. Su arquitectura es m�s sencilla y permiten adopciones m�s r�pidas, pero su oferta de productos es muy limitada. Seguir creciendo les supondr� un esfuerzo muy complejo. Si ya es dif�cil para todos los bancos ganar cuota de mercado, para ellos lo es m�s", apunta.Y por ah� se encuentra el tal�n de Aquiles de este tipo de entidades. Baste otro dato: Revolut, Trade Republic y N26, con 10,5 millones de clientes conjuntos, apenas totalizan el 0,4% del saldo que los espa�oles tienen en cuentas corrientes y dep�sitos a plazo, seg�n datos de PwC. En el caso de Revolut en Espa�a, seg�n cifras recopiladas por la compa��a para este diario, sus 6,5 millones de clientes acumulan 3.990 millones de euros en saldos en dep�sitos.En los cuarteles generales de estas firmas son conscientes de que su futuro pasa por completar su oferta de valor con productos como hipotecas, n�minas y financiaci�n a empresas, entre otros elementos, para cerrar la brecha de producto con sus rivales mayores y evitar que los clientes se marchen cuando se acabe su juventud.