El Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) concretó una nueva emisión de Obligaciones Negociables por un monto total adjudicado equivalente a USD 75 millones. La operación recibió ofertas por el equivalente a USD 134,5 millones, casi el doble de lo colocado.
Se trata de la segunda operación de Bancor en el mercado de capitales desde su regreso en 2025, luego de ocho años de ausencia. La entidad busca consolidarse como emisor recurrente y diversificar sus fuentes de fondeo. Ante el volumen de ofertas recibidas, el banco decidió ampliar el monto previsto inicialmente en USD 20 millones hasta el máximo disponible del Programa de Obligaciones Negociables vigente.
Tres clases, tres monedas
La colocación comprendió las Clases III, IV y V, denominadas en pesos, dólares y UVA respectivamente. Cada una responde a una estrategia de fondeo distinta según plazos y tasas.
La Clase V, en UVA, adjudicó un valor nominal de 34.387.337 UVA —equivalente a USD 47,6 millones— a una tasa fija de 6,75%, a 24 meses y con pago de intereses trimestrales.
