La Municipalidad de Córdoba firmó un contrato de préstamo internacional por 120 millones de dólares, estructurado por Deutsche Bank junto a un grupo de fondos e inversores institucionales de Estados Unidos. La operación cuenta con garantía de la Provincia de Córdoba y la participación del Banco de Córdoba como agente de la contragarantía.
Se trata de un nuevo hito para el financiamiento subnacional argentino, ya que permite que un municipio vuelva a acceder al mercado financiero internacional bajo una estructura diseñada para mejorar la administración de sus pasivos.
Los recursos serán destinados en su totalidad a una operación de manejo de pasivos. El cien por ciento del financiamiento se usará para cancelar obligaciones existentes, incluidos los títulos internacionales emitidos bajo ley de Nueva York y determinados pasivos del mercado local.
Una estrategia para ordenar los vencimientos
El bono internacional de la Municipalidad había sido emitido en 2016 y reestructurado en 2020, en el marco del proceso general de reestructuración de deuda que atravesaron la Nación, las provincias y otros emisores subnacionales del país.
