NoticiaLos recursos se destinarán a capital de trabajo para fortalecer su operación y atender el crecimiento de los diferentes segmentos del negocio.Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá y Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, en compañía de otros funcionarios del banco. Foto: BVCPERIODISTA ECONÓMICO24.06.2026 18:47 Actualizado: 24.06.2026 18:47
El Banco de Bogotá, filial de Grupo Aval, culminó la colocación del primer lote de su segunda emisión de bonos ordinarios por 250.000 millones de pesos, una operación que despertó un fuerte interés entre los inversionistas al registrar demandas por 559.441 millones, equivalentes a 2,8 veces el monto adjudicado.La operación se realizó a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) mediante el mecanismo de colocación por lotes sucesivos, una modalidad que permite a las compañías acudir al mercado de capitales de forma gradual, aprovechando las condiciones financieras y las necesidades de fondeo en distintos momentos, sin tener que realizar una única colocación de gran tamaño. LEA TAMBIÉN "Esta operación ratifica nuestra confianza en el mercado de capitales colombiano y nuestro compromiso con una gestión financiera prudente y sostenible. Continuamos fortaleciendo nuestra estructura de fondeo para acompañar el crecimiento de nuestros clientes y seguir generando valor para nuestros accionistas y grupos de interés", afirmó Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá.El primer lote fue ofrecido por 200.000 millones de pesos, con posibilidad de ampliar la adjudicación en 50.000 millones adicionales, opción que finalmente se ejerció hasta completar los 250.000 millones. Los títulos fueron emitidos a tasa fija con vencimientos de 24 y 36 meses, mediante una subasta holandesa administrada por la BVC.Según directivas del banco, la emisión hace parte de la cuarta emisión del Programa de Emisión y Colocación (PEC) del Banco de Bogotá, cuyo cupo global asciende a 5 billones de pesos. En particular, la segunda emisión de bonos ordinarios contempla un monto de hasta 2 billones, que podrá ser colocado en diferentes lotes conforme evolucionen las condiciones del mercado.Los bonos cuentan con la máxima calificación de riesgo para deuda de largo plazo, AAA (col), otorgada por BRC Investor Services, y estuvieron abiertos tanto para inversionistas institucionales como para personas naturales. Aval Casa de Bolsa actuó como agente líder colocador, mientras que Valores Bancolombia participó como agente colocador.Los recursos obtenidos en esta colocación serán destinados en su totalidad a capital de trabajo. Foto:El Tiempo / cortesíaLos recursos obtenidos en esta colocación serán destinados en su totalidad a capital de trabajo, con el propósito de respaldar las operaciones del banco en sus diferentes líneas de negocio y fortalecer su capacidad de financiación.Desde la BVC, por su parte, destacaron que este tipo de operaciones evidencia el creciente desarrollo del mercado de renta fija y la aceptación que vienen teniendo mecanismos de financiación más flexibles entre emisores e inversionistas. LEA TAMBIÉN "Felicitamos a Banco de Bogotá por esta exitosa colocación y por seguir impulsando mecanismos que contribuyen al desarrollo del mercado de capitales colombiano. La demanda registrada evidencia la confianza de los inversionistas en la entidad y en este tipo de estructuras, que permiten una gestión más flexible y eficiente de las necesidades de financiación", señaló Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la BVC.El directivo agregó que la colocación mediante lotes sucesivos continúa consolidándose como una alternativa para dinamizar el mercado de renta fija, al ofrecer mayor flexibilidad tanto a emisores como a inversionistas y ampliar las opciones de acceso al financiamiento empresarial.La operación se suma a las emisiones que en los últimos meses han encontrado una demanda sólida en el mercado colombiano, reflejando el interés de los inversionistas por instrumentos de renta fija emitidos por entidades con alta calidad crediticia y fortaleciendo el papel del mercado de capitales como una fuente relevante de financiación para el sector empresarial. Sigue toda la información de Economía en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
