Actualizado Viernes,

julio

20:28Clerbil, junto a otros socios actuales del grupo tecnol�gico industrial vasco Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundaci�n Bancaria Vital), y con la incorporaci�n de la Fundaci�n BBK e Indar Kartera -veh�culo inversor de Kutxabank-, ha lanzado una Oferta P�blica de Adquisici�n (OPA) voluntaria sobre la totalidad de las acciones de la multinacional navarra Azkoyen, a un precio de 10 euros por acci�n, en efectivo.El capital social de la compa��a est� compuesto por 24.450.000 acciones ordinarias, por lo que el precio ofrecido en efectivo en la OPA supone un importe total m�ximo a desembolsar de 244,5 millones de euros."La operaci�n supone ofrecer a los actuales accionistas de Azkoyen una ventana de liquidez a un precio atractivo en comparaci�n con los precios hist�ricos del valor", ha se�alado Ohmnia en una nota.Dado que los t�tulos de Azkoyen cerraron en Bolsa este viernes a 11,4 euros, tras caer un 2,15%, el precio de la OPA est� un 12,28% por debajo del precio de mercado.La oferta est� sujeta a una condici�n de aceptaci�n de, al menos, m�s del 50% del capital social de Azkoyen, umbral que Ohmnia considera necesario para asegurar el liderazgo del proyecto resultante, as� como a que se obtengan todas las autorizaciones pertinentes.La operaci�n se financiar� a trav�s de una ampliaci�n de capital en Ohmnia, a la que concurrir�n socios actuales y sus dos socios nuevos, la Fundaci�n BBK e Indar Kartera. La operaci�n ser� complementada con financiaci�n bancaria comprometida por CaixaBank y Banco Sabadell. Han actuado como asesores del oferente Alantra y Cuatrecasas.La operaci�n est� sujeta a la autorizaci�n de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), as� como a la aprobaci�n de las autoridades de competencia de Espa�a y Alemania. Asimismo, el oferente contempla que la transacci�n podr�a requerir la autorizaci�n del regulador alem�n en materia de inversiones extranjeras directas.Ohmnia, que tiene como socios, adem�s de a Clerbil, al IVF, la Fundaci�n Bancaria Vital y Carmen Lequerica Holding, es un grupo tecnol�gico-industrial formado por 20 empresas, focalizado en fabricaci�n electr�nica y met�lica, dirigido a sectores como salud, energ�a, defensa, control de accesos o ferrocarril, en el que trabajan m�s de 1.000 personas, con una facturaci�n de 190 millones de euros y un Ebitda de 27 millones.Para Ohmnia, Azkoyen aporta tres familias de tecnolog�as de alto valor a�adido (Coffee & Vending Systems, Payment Technologies y Time & Security), con un marcado perfil exportador, y que pueden asimismo beneficiarse de las capacidades tecnol�gicas e industriales de Ohmnia."Es una oportunidad para compartir conocimiento y colaborar para desarrollar soluciones industriales m�s avanzadas, especializadas y de mayor valor a�adido. Un grupo tecnol�gico-industrial de referencia en Europa con el apoyo de dos nuevos socios inversores: la Fundaci�n Bancaria BBK y de Indar Kartera", ha se�alado Ohmnia.Esta empresa tiene la intenci�n de que Azkoyen contin�e cotizando en Bolsa. "La compa��a cotizada es, precisamente, la plataforma a trav�s de la cual el grupo pretende seguir creciendo y dando acceso a los inversores a este proyecto, que aspira a seguir consolidando empresas en torno a nichos de valor a�adido de car�cter tecnol�gico y/o industrial en toda Europa, como viene haciendo desde 2019", ha afirmado Ohmnia.Adicionalmente, la sociedad oferente prev� promover, tras la liquidaci�n de la oferta y si las condiciones de mercado lo aconsejan, un proceso de fusi�n por absorci�n de Ohmnia por parte de Azkoyen con una ecuaci�n de canje equivalente al precio ofrecido en la OPA.La transacci�n dar�a lugar a un grupo con 400 millones de euros de facturaci�n, 65 millones de Ebitda y 2.000 empleados.Ohmnia es un grupo tecnol�gico-industrial, con capacidades industriales en electr�nica y metal, que desarrolla y fabrica soluciones para los principales fabricantes (OEM) de sectores de valor a�adido -salud, energ�a, defensa, control de accesos o ferrocarril- y que cuenta adem�s con desarrollos tecnol�gicos propios en nichos de alto potencial como las telecomunicaciones, la fabricaci�n farmac�utica o la construcci�n industrializada.Fruto de la integraci�n de cerca de 20 empresas en los �ltimos siete a�os, el grupo emplea hoy a m�s de 1.000 personas, con una facturaci�n de 190 millones de euros y un Ebitda de 27 millones. Actualmente tiene como socios, adem�s de a Clerbil, al Instituto Vasco de Finanzas (IVF), la Fundaci�n Bancaria Vital y Carmen Lequerica Holding.