Dopo l’annuncio dell’operazione con cui Angelini Pharma ha acquisito Catalyst Pharmaceuticals per 4,1 miliardi di dollari (l’equivalente di 3,5 miliardi di euro) è arrivato il closing che segna l’ingresso di Catalyst Pharmaceuticals in Angelini Pharma, integrando così il portafoglio e l’infrastruttura commerciale con le competenze e i prodotti di Angelini Pharma nella salute del cervello. Alla chiusura della fusione, ciascuna azione ordinaria in circolazione di Catalyst è stata annullata e convertita nel diritto a ricevere 31,50 dollari per azione in contanti, senza interessi, per un valore complessivo del capitale pari a circa 4,1 miliardi di dollari (circa 3,5 miliardi di euro). A seguito del completamento dell’operazione, le azioni ordinarie di Catalyst hanno cessato di essere negoziate sul Nasdaq Global Market.
Entrando nel dettaglio finanziario dell’operazione, è prevista la partecipazione di fondi gestiti da Blackstone, che investirà 1 miliardo di euro in azioni privilegiate, dopo le autorizzazioni regolamentari. Cdp Equity ha deliberato di investire 1 miliardo di euro attraverso un aumento di capitale per acquisire una partecipazione del 23,5% nel capitale ordinario di Angelini Pharma. L’investimento, fortemente voluto da CDP Equity, sostiene il percorso di trasformazione di Angelini Pharma in un operatore globale nel Brain Health e nelle malattie rare, accelera l’espansione nel mercato statunitense attraverso l’acquisizione di Catalyst e promuove un importante incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo, rafforzando così l’intera filiera farmaceutica nazionale e favorendo una crescita occupazionale di qualità anche in Italia. La transazione è stata finanziata da un pool di 14 istituzioni finanziarie italiane e internazionali, guidato da BNP Paribas, in qualità di Sole Global Coordinator e Underwriter del pacchetto di finanziamento complessivo, comprensivo dei bridge to equity, per Angelini Pharma. Morgan Stanley & Co. International plc è stato l’unico consulente finanziario di Angelini Pharma in relazione alla partecipazione di Blackstone e CDP Equity.
