El grupo est� valorado en m�s de 600 millones. La gestora de capital riesgo contempla lanzar un proceso despu�s del verano. La familia fundadora seguir� en el capital y la gesti�n.Alantra Private Equity, la gestora de capital riesgo del grupo espa�ol de servicios financieros, est� explorando todas las alternativas estrat�gicas, entre las que se incluye la venta, con respecto a su participaci�n en Surexport, empresa espa�ola dedicada a la producci�n, comercializaci�n y exportaci�n de frutos rojos, seg�n coinciden varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSI�N.Fundada en 1994 en Huelva, Surexport suministra fresas, frambuesas, ar�ndanos y moras de primera calidad a las principales cadenas europeas de distribuci�n. Cuenta con �reas de cultivo en Espa�a, Portugal, Pa�ses Bajos, Per� y Marruecos.Alantra adquiri� la mayor�a del accionariado de Surexport en 2020 y, desde entonces, ha contribuido a impulsar el crecimiento de la compa��a, que sigue estando gestionada por Andr�s Morales, fundador y consejero delegado del grupo. Est� previsto que la familia fundadora contin�e al frente del negocio en la nueva etapa.En las �ltimas semanas, la gestora espa�ola de capital riesgo ha comenzado los preparativos para organizar un eventual proceso de venta, dirigido a inversores de perfil financiero, despu�s del verano. Los materiales de la potencial operaci�n corporativa est�n pr�cticamente terminados y cabe la posibilidad de que Alantra reinvierta en la empresa a trav�s de un fondo de continuaci�n.La gestora de capital riesgo espa�ola ya opt� por esta alternativa a comienzos de este a�o, cuando levant� un nuevo veh�culo por importe de 155 millones de euros para prolongar su inversi�n en la empresa de diagn�stico gen�tico Health in Code.Refinancia deudaRecientemente, adem�s, Surexport ha refinanciado alrededor de 250 millones de euros para prolongar vencimientos y obtener condiciones m�s favorables. Dentro de este paquete, se incluye un pr�stamo de 150 millones de euros destinado a financiar inversiones que contribuir�n a acelerar el crecimiento en la nueva etapa.Alantra contrat� los servicios de ING en calidad de asesor financiero para liderar la refinanciaci�n y est� previsto que la entidad neerlandesa sea tambi�n quien coordine el potencial proceso de venta, seg�n las fuentes consultadas.La facturaci�n de Surexport se sit�a pr�xima a los 400 millones de euros, de los cuales alrededor del 75% o el 80% proceden del extranjero. Cuando entr� Alantra, los ingresos eran pr�cticamente de la mitad. En este periodo, la compa��a ha invertido 200 millones en su crecimiento org�nico e inorg�nico, con cuatro adquisiciones en Espa�a, Marruecos y Pa�ses Bajos.El ebitda del grupo terminar� el vigente ejercicio fiscal, que concluye el pr�ximo 31 de agosto, en una horquilla de entre 50 y 60 millones de euros. Teniendo en cuenta los m�ltiplos que se pagan en el sector, la valoraci�n de Surexport superar�a los 600 millones de euros en una transacci�n corporativa.El principal cliente de la empresa en Espa�a es Mercadona, aunque el gigante de la distribuci�n apenas representa el 15% de las ventas globales de Surexport.