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Redazione Economia
La chiusura dell’offerta è prevista per il 2 luglio. La società con sede a Milano è stata valutata circa 18,4 miliardi di dollari
L’Unicorno italiano va in Borsa (a Wall Street): le azioni di Bending Spoons debuttano sul Nasdaq. La società comunica che il prezzo della propria offerta pubblica iniziale è pari a 29 dollari per azione, al di sopra della forchetta di 26-28 dollari comunicata in precedenza. Sono stati raccolti 1,68 miliardi di dollari dalla vendita di 57.971.015 azioni ordinarie, di cui 34.398.640 offerte da Bending Spoons e 23.572.375 da alcuni azionisti venditori. La chiusura dell'offerta è prevista per il 2 luglio.
La valutazioneBending Spoons è stata valutata circa 18,4 miliardi di dollari, sulla base delle azioni in circolazione dichiarate nei documenti depositati alla Sec, ben più degli 11 miliardi di dollari di valutazione dell'ultimo round di finanziamento del 2025. Goldman Sachs International, J.P. Morgan e Allen & Company LLC svolgono il ruolo di joint lead book-running manager dell'offerta. Wells Fargo Securities, BofA Securities, Jefferies, Evercore ISI, BNP Paribas, Mizuho, Societe Generale, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), UniCredit e Banca Akros – Gruppo Banco Bpm svolgono il ruolo di joint book-running manager dell’offerta.
