Transformação do ambiente para wealth management exige mais planejamento, eficiência tributária e transparência O wealth management atravessa uma transformação estrutural. Se, por muitos anos, o diferencial competitivo esteve concentrado na capacidade de acessar bons produtos e gerar retorno, em 2026, a gestão de patrimônio passa a ocupar o papel de organizar, proteger e perpetuar o capital dos clientes. Nesse contexto, o gestor passa a atuar como um arquiteto patrimonial, responsável não apenas pela alocação dos ativos, mas também pelo planejamento tributário, sucessão familiar e estruturação jurídica.

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