(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trevi Finanziaria in volata a Piazza Affari (FTSE MIB) nel giorno in cui parte l'aumento di capitale da 100 milioni di euro, che si chiuderà il prossimo 25 giugno. I titoli segnano uno dei progressi migliori del listino milanese (Trevi Fin Ind). La scorsa settimana, infatti, Consob ha approvato il prospetto relativo all'aumento di capitale della società. Il board ha fissato il prezzo di offerta a 2 euro per ciascuna nuova azione e ha deliberato di emettere massime 49.964.352 nuove azioni, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 16 nuove azioni ogni 5 azioni ordinarie Trevifin possedute.
Il prezzo di offerta delle nuove azioni incorpora uno sconto pari al 34,94% rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni Trevi, sulla base del prezzo di chiusura della vigilia. Trevi ha ricevuto da Cdp Equity un impegno di primo accollo per un ammontare massimo di circa 9,6 milioni per la sottoscrizione di nuove azioni che risultassero non sottoscritte dopo l’asta dei diritti inoptati. Inoltre, Trevi e Mediobanca, in qualità di sole global coordinator, insieme a Banca Akros e Equita Sim, in qualità di joint bookrunner, hanno sottoscritto il contratto di garanzia relativo all’aumento di capitale.
