L"approccio Beta Plus è una strategia attiva sistematica di Invesco volta a replicare i rendimenti dei principali indici azionari, potenziandoli attraverso la ricerca di fonti di extra-rendimento (alpha) e l"utilizzo di criteri rigorosi di sostenibilità.
Il prodotto più diversificato di questa gamma è l"Etf Invesco Global Active Esg Equity Ucits, che abbraccia l"azionario globale, dove il benchmark da battere è rappresentato dall"indice Msci World: l"idea centrale è quella di ottenere rendimenti simili a quelli dell"indice di riferimento, ma migliorati grazie a un"allocazione attiva e sistematica, ovvero attraverso un portafoglio ampiamente diversificato.
Questo grazie al team Invesco Quantitative Strategies (Iqs), composto da circa 50 professionisti con oltre 40 anni di esperienza, e a regole di gestione molto precise, dato che la scelta dei titoli si basa su tre fattori di stile azionario ben definiti: il fattore Value, che identifica i titoli sottovalutati in termini di multipli, il fattore Momentum, nello scenario in cui le tendenze di mercato tendano a persistere favorendo i titoli con trend rialzista, e il fattore Quality, che identifica le aziende con bilanci solidi e fondamentali promettenti, oltre che consistenti.Il processo d"investimento è altamente strutturato e sistematico: il team Iqs parte da un universo globale di circa 3 mila titoli appartenenti ai mercati sviluppati, a cui vengono applicati in prima battuta i filtri Esg, che escludono le società coinvolte in attività controverse secondo le regole dell"indice Pab; sui titoli rimanenti viene adottato un approccio «best-in-class» per individuare, all"interno di ciascun settore, il miglior 50% delle aziende per capitalizzazione flottante.
