Με εύρος απόδοσης από 4,20% έως 4,50% ξεκίνησε σήμερα η δημόσια προσφορά του νέου επταετούς ομολόγου της Lamda Development, με στόχο την άντληση έως 350 εκατ. ευρώ.Η έκδοση συνδέεται κυρίως με την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν προορίζεται για την πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου που είχε εκδώσει η εταιρεία το 2020.Η δημόσια εγγραφή θα ολοκληρωθεί στις 5 Ιουνίου και αφορά έκδοση έως 350.000 ομολογιών ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με διάρκεια επτά ετών. Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο, δηλαδή στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ενώ το τελικό επιτόκιο θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και θα κινηθεί εντός του προαναφερόμενου εύρους απόδοσης.Η εταιρεία έχει θέσει ως ελάχιστο όριο επιτυχούς κάλυψης τα 330 εκατ. ευρώ. Εάν η ζήτηση δεν φθάσει στο επίπεδο αυτό, η έκδοση θα ματαιωθεί και τα κεφάλαια που θα έχουν δεσμευθεί από τους επενδυτές θα επιστραφούν.Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 340 εκατ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 320 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου του 2020, μέσω άσκησης του σχετικού δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης στις 21 Ιουλίου 2026.ΥποχρεώσειςΤα υπόλοιπα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε ανάγκες χρηματοδότησης της Lamda Development και θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης, πληρωμών τόκων και λοιπών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.Οι ομολογίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές και στη συνέχεια θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος της Euronext Athens.Τουλάχιστον το 30% της έκδοσης θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα κατανεμηθεί μεταξύ ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών ανάλογα με τη ζήτηση που θα καταγραφεί κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών. Η ελάχιστη συμμετοχή έχει οριστεί στη μία ομολογία, δηλαδή στα 1.000 ευρώ.Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ στην κοινοπραξία συμμετέχουν επίσης η CrediaBank και η Optima Bank. Εκπρόσωπος των ομολογιούχων έχει οριστεί η Alpha Bank.