Contrata a J.P. Morgan y Goldman Sachs para realizar una operación valorada en 2.957 millones con la que abandona el accionariado
El fondo GIP, propiedad de BlackRock, ha dado la orden a los bancos de inversión J.P. Morgan y Goldman Sachs, para realizar una colocación acelerada de su participación en Naturgy, un 11,4%, según han comunicado ambas entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un hecho relevante. En este señalan que han sido designadas por el tercer accionista de la energética “para emplear esfuerzos razonables a fin de procurar compradores, mediante una colocación acelerada (accelerated bookbuilt offering) dirigida a inversores cualificados, de hasta 110.753.554 acciones ordinarias de Naturgy Energy Group, que representan aproximadamente el 11,4% de su capital”.
J.P. Morgan y Goldman Sachs actúan como joint global coordinators (colocadores o managers). La operación ha comenzado tras el anuncio oficial a la CNMV y se llevará a cabo “de conformidad con lo previsto en el contrato de colocación suscrito entre el vendedor y ambos bancos”. El contrato está sujeto a las condiciones suspensivas habituales en esta clase de operaciones y el resultado se dará a conocer a través de un comunicado de información privilegiada del supervisor.
