Enel Finance International, finanziaria controllata da Enel, ha lanciato un bond multi-tranche rivolto agli investitori istituzionali nei mercati Usa e internazionali per un importo complessivo di 4,5 miliardi di dollari, pari a circa 3,8 miliardi di euro. La richiesta ha superato di tre volte l’offerta arrivando a 14,4 miliardi di dollari. La società guidata da Flavio Cattaneo aveva inizialmente proposto al mercato un’obbligazione da 2 miliardi con un rendimento al 4,5%, ma di fronte a una domanda di domanda di 12 volte superiore all’offerta ha deciso di ricalibrare i termini del collocamento, guadagnando quasi un punto sul rendimento, passato dal 4,5% al 3,6%, e portando l’operazione a 4,5 miliardi. «La dimensione dell’operazione, che ad oggi rappresenta il più grande collocamento del 2025 da parte di una utility europea, nonché la domanda e le condizioni economiche conseguite, rappresentano – si legge in una nota del gruppo – il riconoscimento da parte del mercato della solidità e credibilità del Piano Strategico di Gruppo e della sua puntuale esecuzione». L’emissione, che ha una durata media di circa 12 anni, presenta un costo medio equivalente in euro di circa il 3,6%. Enel prevede che i proventi dell’emissione siano utilizzati per finanziare l’ordinario fabbisogno del gruppo, incluso il rifinanziamento del debito in scadenza.