Sur un tournage, les deux principaux acteurs du film tombent amoureux l’un de l’autre. Elle est allemande, il est français d’origine sénégalaise. A partir de cette liaison, Ulrich Köhler signe une comédie « sotto voce » sur le refoulé postcolonial.

Se montrer conciliant quand on est une personne noire victime d'un acte raciste, ou intransigeant quand on est un individu blanc qui en est témoin. "Gavagai, et autres…

Après un tournage chaotique à Dakar, deux comédiens et la réalisatrice vivent, à Berlin, de nouveaux incidents, liés au racisme et aux préjugés.