Doppia operazione nell'industria del risparmio gestito negli Stati Uniti.Nelle scorse ore il gruppo Vanguard ha siglato un accordo definitivo per rilevare Altruist, piattaforma tecnologica e di custodia per la gestione patrimoniale basata su intelligenza artificiale e rivolta ai consulenti finanziari.
I dettagli finanziari del takeover non sono stati resi noti.
Dopo il closing, Altruist sarà in una posizione ancora migliore per aiutare i consulenti di tutto il settore a servire un maggior numero di clienti, migliorare i risultati dei rispettivi clienti-investitori e offrire una consulenza finanziaria di alta qualità a un pubblico più ampio.Numerosi risparmiatori che detengono quote nei fondi di Vanguard scelgono già oggi di consultarsi con i consulenti finanziari e molte più persone rispetto a oggi potrebbero beneficiare dell'accesso alla consulenza finanziaria. «L'esigenza è diffusa, ma la capacità di fornire una consulenza di alta qualità è limitata», ha dichiarato Salim Ramji, ceo di Vanguard.
In questo senso, «la tecnologia può contribuire a colmare questo divario, consentendo ai consulenti di servire più persone e di farlo meglio, preservando al contempo il giudizio umano e le relazioni che sono al centro di una buona consulenza finanziaria».Vanguard ha investito per la prima volta in Altruist nel 2020 per incrementare la concorrenza nel settore della custodia dei titoli per i consulenti finanziari registrati, rendere la consulenza più accessibile e offrire risultati migliori agli investitori.
