di Redazione Soldionline
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Revo Insurance - compagnia assicurativa quotata al segmento STAR - ha comunicato di aver presentato un’offerta vincolante per l’acquisizione del 100% di Eurocaution, intermediario assicurativo lussemburghese specializzato nel settore delle cauzioni e operativo in Lussemburgo e Belgio. L’operazione permetterebbe al gruppo italiano di entrare nell’area Benelux, con futura estensione anche ai Paesi Bassi.
Il corrispettivo complessivo massimo previsto dall’offerta vincolante è pari a 22 milioni di euro, articolato in una componente base di 20 milioni, cui si aggiunge una componente di earn-out correlata allo sviluppo del business nel 2027.Revo Insurance valuterà il finanziamento dell’operazione sia tramite risorse proprie sia, in alternativa, mediante possibile emissione di debito subordinato, nell’ottica di ottimizzare la leva finanziaria del gruppo.
Il perfezionamento dell’operazione resta subordinato alla firma dello Share Purchase Agreement e al successivo avveramento delle condizioni sospensive previste, incluse le autorizzazioni regolamentari delle autorità competenti italiane e lussemburghesi.Il closing è indicativamente atteso tra la fine del 2026 e il primo trimestre del 2027.
