Operação reflete sua capacidade de gerar valor ao investir e desenvolver negócios convertendo investimentos, disciplina na alocação de capital e excelência operacional, informou a empresa Fachada da Simpar — Foto: Divulgação A Simpar anunciou nesta quinta-feira (23) a venda da subsidiária CS Porto Aratu para a holandesa International Container Terminal Services (ICTSI), em uma operação avaliada em R$ 1,8 bilhão. Segundo a companhia, a transação faz parte da estratégia de otimização da estrutura de capital e redução do endividamento da holding. O valor da operação inclui R$ 750 milhões em dinheiro, dos quais R$ 650 milhões serão pagos no fechamento da transação e R$ 100 milhões estão condicionados ao cumprimento de metas após 18 meses. De acordo com analistas do Santander, a operação também prevê a transferência de cerca de R$ 1 bilhão em dívidas para o comprador. A CS Porto Aratu detém a concessão dos terminais 12 e 18 do Porto de Aratu, em Candeias (BA), com capacidade para movimentar 9,5 milhões de toneladas por ano. Segundo a Simpar, mais de R$ 900 milhões foram investidos nos ativos desde o início da concessão. Na avaliação do Itaú BBA, a venda reforça a estratégia da companhia de monetização de ativos. O banco estima que, se a operação for concluída até o fim de 2026, a dívida líquida da holding poderá recuar para cerca de R$ 450 milhões. O Santander também avaliou a operação como positiva e estimou que a alavancagem da holding poderá cair de 3 vezes para 2,9 vezes, desconsiderando o Banco BBC. O banco manteve recomendação de compra para as ações da Simpar, com preço-alvo de R$ 22, enquanto o Itaú BBA reiterou preço-alvo de R$ 11,50. Nesta manhã, as ações da Simpar subiam 6,43%, negociadas a R$ 7,78, entre as maiores altas do Ibovespa. A conclusão da operação depende do cumprimento de condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a anuência do poder concedente.