<p>Enel torna a luglio sul mercato obbligazionario internazionale con un'emissione multi-tranche in dollari da 2,5 miliardi (circa 2,2 miliardi di euro) destinata agli investitori istituzionali.
Il bond senior unsecured, collocato da Enel Finance International (Efi) e garantito dalla capogruppo, ha registrato una domanda sostenuta, con ordini superiori ai 10 miliardi di dollari, oltre quattro volte l'importo offerto.</p><p>Le risorse raccolte saranno destinate a finanziare gli investimenti previsti dal Piano Strategico 2026-2028 e, parallelamente, a coprire le scadenze del debito esistente.</p><p>L'emissione presenta una durata media di circa sei anni e un costo medio equivalente in euro di circa il 3,6%.
Il prestito obbligazionario è articolato in tre tranche, con cedola semestrale.
La prima tranche, da 1 miliardo, ha una cedola fissa del 4,625%, scadenza 13 luglio 2029 e prezzo di emissione pari al 99,710% del valore nominale.
La seconda, da 750 milioni, offre una cedola del 4,875%, scade il 13 luglio 2031 ed è stata emessa al 99,545%.
