di Redazione Soldionline
Ariston Holding - società quotata al MidCap e attiva nelle soluzioni sostenibili per il comfort climatico e il riscaldamento dell’acqua - ha comunicato di aver completato l’acquisizione del 100% di Riello Group da società controllate da Carrier Global Corporation.
Il corrispettivo versato alla data del closing è pari a circa 370 milioni di euro, inclusi gli aggiustamenti per posizione finanziaria netta e capitale circolante netto.L’operazione si basa su un Enterprise Value di 289 milioni di euro ed è stata interamente finanziata con le risorse finanziarie disponibili di Ariston Group; l’impatto atteso sulla posizione finanziaria netta è di circa 320 milioni di euro, con un indebitamento pro-forma di fine anno stimato inferiore a 2,5 volte.
La transazione implica un multiplo di circa 5 volte EV/EBITDA adjusted 2026, includendo i benefici delle sinergie a regime.Le sinergie annue sono stimate in circa 25 milioni di euro dal 2030, mentre l’operazione dovrebbe contribuire positivamente all’EPS adjusted dal secondo anno successivo al closing, con un incremento percentuale a doppia cifra nel 2026 se si considerano le sinergie a regime.
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