di Redazione Soldionline
Mare Group - società di ingegneria ad alta tecnologia quotata sull'Euronext Growth Milan - ha comunicato di aver sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 51% del capitale di Gmspazio, realtà italiana attiva dal 2005 nel settore spaziale e della difesa.
Il corrispettivo per il 51% è pari a 1,275 milioni di euro, che riflette una valutazione minima dell’intero capitale di Gmspazio di 2,5 milioni di euro.L’importo sarà pagato per 1,05 milioni di euro in denaro (per il 42% del capitale) e 225mila euro in azioni Mare Group (per il 9%), valorizzate al prezzo medio dei 5 giorni precedenti il closing.L’accordo prevede inoltre un earn-out a favore dei soci venditori legato alle marginalità sui ricavi delle commesse in essere alla data del closing.
Contestualmente, a Mare Group è attribuita un’opzione di acquisto e a un socio di Gmspazio una speculare opzione di vendita sulla quota residua del 49%, esercitabili a partire dal closing ed entro il terzo mese dall’approvazione del bilancio 2027.Il prezzo per la quota residua sarà calcolato applicando un multiplo pari a 5 all’EBITDA adjusted medio 2025-2027, con aggiustamenti legati alla tempistica di esercizio e alla posizione finanziaria netta adjusted; il pagamento avverrà in denaro.
