di Redazione Soldionline
G Square - investitore europeo di private equity specializzato nell’healthcare - ha comunicato di aver firmato un accordo vincolante per l’acquisto di circa l’82% del capitale di Valtecne, società quotata sull'Euronext Growth Milan e attiva nella meccanica di alta precisione per il settore MedTech e industriale. L’operazione, realizzata tramite il veicolo lussemburghese ValBlue Holdings, si basa su un equity value di 72,5 milioni di euro per il 100% del capitale di Valtecne.
Una volta perfezionato il passaggio di controllo, G Square, di concerto con alcuni membri della famiglia Mainetti e del management che reinvestiranno nel veicolo ValBlue TopCo, lancerà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni Valtecne non detenute, finalizzata al delisting dal listino Euronext Growth Milan.Il prezzo offerto sarà pari a 11,87 euro per azione, incorporando un premio del 35% rispetto al prezzo ufficiale del titolo Valtecne del 25 giugno 2026; il corrispettivo dell’acquisizione e dell’OPA potrà essere oggetto di un aggiustamento fino a 5 milioni di euro al ricorrere di specifiche condizioni.
L’operazione è subordinata, tra l’altro, al rilascio del nulla osta Golden Power da parte della Presidenza del Consiglio; l’OPA è attesa nel corso del 3° trimestre 2026.
