di Redazione Soldionline
Innovatec ed ESI - azienda quotate sull'Euronext Growth Milan - hanno comunicato di aver sottoscritto un accordo vincolante per procedere alla fusione per incorporazione di ESI in Innovatec, subordinata al completamento di un aumento di capitale in opzione deliberato dal consiglio di amministrazione di Innovatec.
L’operazione punta a creare un nuovo player integrato nella transizione energetica, attivo lungo l’intera catena del valore.
L'operazione prevede innanzitutto un aumento di capitale in opzione Innovatec fino a un controvalore massimo di circa 8 milioni di euro, tramite l’emissione di massime 40.805.138 nuove azioni al prezzo di 0,196 euro per azione, nel rapporto di 11 nuove azioni ogni 26 azioni possedute. Il prezzo di sottoscrizione incorpora un premio del 2,9% rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni Innovatec al prezzo di chiusura del 25 maggio 2026.Il periodo di offerta in opzione è fissato dal 1° giugno 2026 al 18 giugno 2026, mentre i diritti di opzione saranno negoziabili sull'Euronext Growth Milan dal 1° al 12 giugno 2026.L’azionista di riferimento Sostenya Group si è impegnato a sottoscrivere pro quota e l’eventuale inoptato entro il limite del proprio debito convertendo, con una potenziale diluizione per gli altri azionisti Innovatec di circa il 17% in caso di adesione parziale all’aumento.
