La empresa de Musk busca refinanciar un préstamo puente temporal de 20.000 millones que vence en septiembre de 2027. Recibe el respaldo de las agencias de ‘rating’
SpaceX planea irrumpir en el mercado de deuda, tras protagonizar la pasada semana la mayor salida a Bolsa de la historia, con una recaudación de 75.000 millones de dólares (casi 65.600 millones de euros). La compañía de cohetes espaciales, satélites e inteligencia artificial (IA) controlada por Elon Musk planea emitir bonos en dólares estadounidenses de alta calidad por primera vez en una colocación que superará los 20.000 millones de dólares. En el mercado hay apetito por estas operaciones. Esta misma semana, Nvidia ha colocado una megaemisión de deuda de 25.000 millones de dólares, por encima del objetivo de 20.000 millones establecido inicialmente por el gigante de los chips de IA.
Los bancos de inversión que trabajan con SpaceX ya están preparando la operación y, según Bloomberg, mantendrán distintas reuniones con inversores a lo largo de la próxima semana.
Los fondos obtenidos por la empresa de Elon Musk con la venta de deuda se destinarían a refinanciar un préstamo puente temporal de 20.000 millones de dólares con fecha de septiembre de 2027, primer gran vencimiento que debe afrontar la compañía. Este préstamo representa la mayor parte de la deuda a largo plazo de SpaceX, que ascendía a 29.100 millones de dólares al 31 de marzo, según explicó la empresa en la información remitida la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para su salida a Bolsa. Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley concedieron la citada financiación puente y se encargarán de la gestión de la nueva transacción.
