A Copasa comunicou nesta sexta-feira (12) que a oferta pública de ações que privatiza a companhia de saneamento de Minas Gerais foi precificada a R$ 49,03 por papel, somando quase R$ 8,4 bilhões.
O preço para a venda das 171,11 milhões de ações foi aprovado na quinta-feira (11) pelo estado de Minas Gerais, representado por delegação pela secretaria de estado de Desenvolvimento Econômico, acionista vendedor na oferta, que teve apenas distribuição secundária.
O valor representa um desconto de cerca de 16% em relação ao fechamento das ações da quinta-feira, de R$ 58,50, mas ficou acima do preço mínimo estabelecido pelo governo mineiro, de R$ 47,23.A companhia disse que foram alocadas à Equatorial, na qualidade de investidor de referência, exclusivamente as ações da alocação prioritária, em um total de 114.075.921 papéis, correspondentes a 66,67% das ações inicialmente ofertadas e a 30% do capital social votante e total da companhia. A Equatorial já é acionista de referência da Sabesp, maior empresa de saneamento da América Latina.
Após a conclusão da oferta, o estado de Minas Gerais passará a ter uma participação de 5,03% na companhia, de 50,03% antes, conforme o prospecto definitivo publicado pela companhia.A critério do acionista vendedor, em comum acordo com os coordenadores, não foi colocado o lote de ações adicionais de 19,03 milhões de papéis previsto na oferta.
